We Happy Few -pelien tekijöiden palkittu South of Midnight on lumoava kolmannen persoonan toimintaseikkailu, joka sijoittuu Yhdysvaltojen syvään etelään.
Hazelina tutkit Yhdysvaltojen eteläosien kansanperinteen myyttejä ja kohtaat olentoja makaaberissa ja fantastisessa maailmassa. Kun katastrofi iskee hänen kotikaupunkiinsa, Hazel kutsutaan kutojaksi: katkenneiden siteiden ja murtuneiden henkien maagiseksi parantajaksi. Näiden uusien kykyjen avulla Hazel kohtaa ja kukistaa vaarallisia olentoja, selvittelee oman perheensä menneisyyden solmuja ja – jos on onnekas – löytää tiensä paikkaan, joka tuntuu kodilta.